Recursos para Planejadores
Orçamento Atualizado
Ajude seu cliente a tomar decisões melhores o tempo todo
- Para onde vai o dinheiro do cliente?
- Você alerta sobre extrapolar o orçamento?
- As escolhas diárias estão alinhadas aos objetivos?
- O orçamento se adapta à realidade do cliente?
- O cliente esquece de anotar e o orçamento fica bagunçado?
- O que acontece quando o cliente precisa tomar decisões financeiras sem o planejador?
Diagnóstico Rápido
Mostre ao seu cliente uma visão completa em minutos
- O cliente assume o risco certo?
- A renda está sendo usada de forma inteligente?
- O cliente tem a combinação adequada de ativos?
- Quanto patrimônio precisa para independência?
- O cliente tem seguro e cobertura adequada?
- O cliente está preparado para sucessão familiar?
A Gente Rica facilita ainda...
Mais facilidade para o planejador focar no que importa
- Crescer o seu negócio
- Servir mais clientes
- Informação acessível
- Modernizar o seu atendimento
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